Si vous souhaitez importer vos données de Xero vers Kiwili simplement, on vous guide en quelques étapes !
Exporter vos données de Xero
Pour le moment, Xero ne permet pas d’exporter l’ensemble de vos données en seul clic au format CSV, vous devez les exporter par catégories.
Exporter ses clients et fournisseurs
Xero vous offre la possibilité d’exporter vos clients et fournisseurs sur un seul et même fichier ou sur deux fichiers différents. Nous vous recommandons de les exporter dans deux fichiers distincts.
- Dans la barre de menu, sélectionnez ‘Contacts’
- Allez à ‘Customers’ pour exporter les clients ou à ‘Suppliers’ pour les fournisseurs
- Cliquez sur ‘Export’ en haut à gauche de la liste.
- Le document se télécharge automatiquement au format CSV.
Exporter sa charte comptable
- Sous ‘Accounting’, sélectionnez ‘Chart of accounts’ en bas du menu déroulant
- Cliquez sur le bouton ‘Export’
- Le document au format CSV se crée automatiquement.
Exporter ses produits et services
- Dans le menu déroulant ‘Business’, cliquez sur ‘Products and services’
- En haut, à droite de la liste, sélectionnez le bouton ‘Export’.
- Le document Excel se génère automatiquement.
Exporter les factures clients
- Rendez-vous dans ‘Business’.
- Allez à ‘Invoices’,
- Cliquez sur le bouton ‘Export’
- Xero télécharge le fichier CSV sur votre ordinateur.
Exporter les factures fournisseurs
- Dans le menu ‘Business’,
- Rendez-vous à ‘Bills to pay’
- Cliquez sur ‘Export’
- Le fichier CSV se télécharge directement sur votre ordinateur.
Importer vos données sur Kiwili
Une fois vos données exportées de Xero, vous pouvez les importer dans le logiciel Kiwili.
Voici la liste des éléments que vous pouvez importer dans Kiwili, depuis des fichiers au format XLSX ou CSV :
- Clients
- Fournisseurs
- Tâches
- Charte comptable
- Produits
- Services
- Dépenses
- Devis (format XML)
- Factures
- Projets
Pour ce faire, rendez-vous dans la section de votre choix et cliquez sur ‘Importer’ (exemple : Clients) :
Exporter vos données d’un autre logiciel et les importer sur le logiciel de gestion Kiwili n’a jamais été aussi simple et efficace !
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